Es können neben der Zuordnung einer Standard-Geschäftsbeziehung auch Geschäftsbeziehungen automatisch einer Firma zugeordnet werden, wenn zuvor ein bestimmter Belegtyp erstmals an diese Firma versendet wurde. Der Beleg muss dafür den Status "gesendet" haben.

Vorgehensweise: 

• Zum Setzen der Geschäftsbeziehung nach dem Versand eines bestimmten Belegtyps muss ein Haken in einem der folgenden Felder gesetzt werden:
  • Setzen bei Auftrag
  • Setzen bei Rechnung
  • Setzen bei Bestellung
  • Setzen bei Eingangsrechnung
• Es können zudem folgenden Einstellungen vorgenommen werden:
  • Nur Setzen bei Nr.: Es erfolgt nur ein automatisches Setzen der Geschäftsbeziehung, wenn die Firma zuvor eine der ausgewählten Geschäftsbeziehungen aufweist. Jeder Geschäftsbeziehung wird dabei eine Nummer zugewiesen. Einen Überblick über alle Nummern der aktiven Geschäftsbeziehungen können Sie über die Ansicht "Aktive Geschäftsbeziehungen" erhalten.
  • Setzen bei Lead > Firma: Der Firma wird automatisch diese Geschäftsbeziehung zugeordnet, wenn die Firma aus einem qualifizierten Lead heraus erstellt wurde.
  • Setzen bei Deaktivierung:  Sollte die Firma deaktiviert werden, kann der Firma über einen Haken in diesem Feld ebenfalls automatisch die jeweilige Geschäftsbeziehung zugeordnet werden.
  • Kunde seit: Das Feld „Kunde seit“ im Firmen-Formular kann optional mit einem Haken bei „Feld 'Kunde seit' setzen“ mit dem jeweils aktuellen Datum belegt werden. Das Datum kann jederzeit manuell im Firmen-Formular geändert werden.