Die Zuordnung eines angelegten Geschäftsbeziehungsdetails kann auf Basis der Berechnung des Gesamtumsatzes während eines festgelegten Zeitraums automatisch erfolgen.

Vorgehensweise:

Im Block „Berechnung Details“ der jeweiligen Geschäftsbeziehung können zur Ermittlung des dazugehörigen Geschäftsbeziehungsdetails folgende Einstellungen vorgenommen werden:

• Berechnungstyp Details: Hier wird festgelegt ob als Berechnungsbasis des Details eine bestimmte Anzahl an zurückliegenden Monaten oder vollen Jahren (in dem Fall jeweils von Januar bis Dezember des gleichen Jahres) dienen soll. Diese Berechnungsbasis erscheint anschließend auch in den Formularen aller Geschäftsbeziehungsdetails, die der Geschäftsbeziehung zugeordnet sind.
  • Im Feld „Umsatzzeitraum“ wird die Anzahl an Monaten oder vollen Jahren, die jeweils berücksichtigt werden sollen, festgelegt.
• Berechnungsintervall (Monate): In diesem Feld wird eingestellt, in welchem Abstand von Monaten eine automatische Neuberechnung des aktuellen Geschäftsbeziehungsdetails erfolgen soll. Das nächste Berechnungsdatum für Firmen mit der jeweiligen Geschäftsbeziehung wird im Feld „Nächstes Berechnungsdatum“ angezeigt. 
  • Sollte sich die Geschäftsbeziehung der Firma in der Zwischenzeit geändert haben, muss darauf geachtet werden, dass die entsprechenden Einstellungen in der neuen Geschäftsbeziehung ebenfalls vorgenommen wurden!

Im Block „Einstellungen“ des Geschäftsbeziehungsdetails-Formulars, kann festgelegt werden, in welchem Bereich des Umsatzvolumens das jeweilige Geschäftsbeziehungsdetail im aktuellen Umsatzzeitraum zutreffend ist.  

• Wird für eine Firma mit der dazugehörigen Geschäftsbeziehung in dem aktuellen Umsatzzeitraum ein Umsatz erzielt, der in diesen Bereich fällt, wird das Geschäftsbeziehungsdetail somit automatisch im entsprechenden Feld belegt.