Contact Us

If you still have questions or prefer to get help directly from an agent, please submit a request.
We’ll get back to you as soon as possible.

Please fill out the contact form below and we will reply as soon as possible.

  • Kontakt
German
US English (US)
DE German
  • Home
  • CATOSO AddOns

Sales Management

Contact Us

If you still have questions or prefer to get help directly from an agent, please submit a request.
We’ll get back to you as soon as possible.

Please fill out the contact form below and we will reply as soon as possible.

  • CATOSO AddOns
    Customer Data Management Sales Management Finance Management Project Operations Service Operations Generelle Module Systemeinstellungen Kundenspezifische Einstellungen Customizing Installation C365 CATOSO TimeApp
  • Release Notes
    Release 2024-10-05
  • MS Dynamics 365
    E-Mailing SharePoint-Anbindung Sonstiges
+ More

Leads

  • Lead erstellen
  • Lead in Verkaufschance überführen

Verkaufschancen

  • Verkaufschance erstellen
  • Gewichteter Umsatz bei Verkaufschancen
  • Angebot aus einer Verkaufschance erstellen
  • Verkaufschance abschließen
  • Aufwände zu Verkaufschancen erfassen

Angebotswesen

  • Angebot erstellen
  • Angebot überarbeiten
  • Neue Version eines Angebots erstellen
  • Neuen Auftrag aus einem Angebot erstellen
  • Angebotsgültigkeit automatisch errechnen
  • Variablen in Texten
  • Freigabeprozess
  • Bei Ablauf der Gültigkeit den Status „Verloren“ setzen
  • Angebotsvorlagen
  • E-Mail mit PDF-Anhang erstellen

Auftragswesen

  • Auftrag erstellen
  • Projekt auf Basis eines Auftrags erstellen (ProjectPlus)
  • Rechnung auf Basis eines Auftrags erstellen
  • Teilrechnung auf Basis eines Auftrags erstellen
  • Erfüllungsgrad und Status "Erfüllt" auf Positionsebene
  • Abschlagsrechnungen über Aufträge durchführen
  • Variablen in Texten
  • Freigabeprozess
  • E-Mail mit PDF-Anhang erstellen

Lieferscheine

  • Lieferschein ohne Auftragsbezug erstellen
  • Lieferschein auf Basis eines Auftrags erstellen
  • Rechnung aus Lieferschein erstellen

Auftragsbestand

  • Auftragsbestand (Generell)
  • Auftragsbestand berechnen

Popular Articles

  1. Firmen erstellen und verwalten
  2. Hinweise zum ZUGFeRD-Format
  3. Nummernkreise anpassen
  4. Timer erstellen und Ausführung steuern
  5. Postfächer freigeben und aktivieren
  6. Standard Preisliste / Zahlungsbedingung
  7. FIBU-Belege und FIBU-Journale
  8. Aufgaben/Arbeitspakete: Markierbar als „Nicht fakturierbar"
  9. Spezielle Parameter für Word-Vorlagen

Copyright 2025 – CATOSO GmbH.

Knowledge Base Software powered by Helpjuice

Expand