Es können automatische Wechsel der Geschäftsbeziehung nach einer bestimmten Anzahl von Monaten eingestellt werden. Hierbei sind folgende Einstellungen möglich:

• Monate nach 'Kunde seit': Die Grundlage dieses Wechsels ist das Datum, das  im Feld „Kunde seit“ gesetzt wurde. Die jeweilige Geschäftsbeziehung wird nach einer  gewählten Anzahl von Monaten nach jenem Datum automatisch im Firmen-Formular gesetzt. Die Geschäftsbeziehung, die zu diesem Zeitpunkt gesetzt werden soll, wird im Feld „Neue Geschäftsbeziehung 'Kunde seit'“ festgelegt.
• Monate nach 'Erstellt am': Hierbei wird nach Erstellung einer neuen  Firma die jeweilige  Geschäftsbeziehung nach der gewählten Anzahl von Monaten automatisch gesetzt. Die Geschäftsbeziehung, die zu diesem Zeitpunkt gesetzt werden soll, wird im Feld „Neue Geschäftsbeziehung 'Erstellt am'“ festgelegt.