Am einfachsten können Zeiteinträge aus der Leistungsnachweis-Liste heraus einem Leistungsnachweis zugeordnet werden. Dazu gibt es in der Liste die beiden Buttons „Autom. ZE Aktueller Monat“ und „Autom. ZE Letzter Monat“:
Beim Klick auf einen dieser Buttons werden die Zeiteinträge des aktuellen (bzw. letzten) Monats automatisch in Leistungsnachweise pro Kunde überführt.
Dabei werden nur die Zeiteinträge übertragen, die das Kennzeichen „Fakturierbar“ = ja haben, die nicht fakturiert und noch keinem Leistungsnachweis zugeordnet sind.
Das System erkennt ob bereits ein offener Leistungsnachweis für einen Kunden besteht und überträgt die Zeiteinträge dorthin. Sollte kein offener Leistungsnachweis vorhanden sein, wird automatisch einer erstellt.
Unter „Einstellungen > CATOSO Einstellungen > Systemeinstellungen“ kann im Abschnitt „Leistungsnachweis“ im Feld „Autom. LN Erstellung“ angegeben werden, ob bei der automatischen Erstellung die Leistungsnachweise nach Kunde oder nach Kunde/Hauptbezug erstellt werden.
Weiterhin ist wichtig, in den Systemeinstellungen unter „Einstellungen > CATOSO Einstellungen > Systemeinstellungen“ im Register „Zeiten und Faktura“ zu definieren, welche Zeiteinträge bei der automatischen Übertragung berücksichtigt werden sollen:
Nur Zeiteinträge bei denen an dieser Stelle der Eintrag „Über Leistungsnachweis“ aktiviert ist, werden bei der automatischen Übertragung verwendet.
Zeiteinträge können auch manuell aus der Liste der Zeiteinträge heraus in Leistungsnachweise überführt werden:
Dazu einfach die gewünschten Zeiteinträge in der Liste markieren und über den Toolbar-Button „In Leistungsnachweis“ übertragen. Dabei gilt die gleiche Logik wie vorher beschrieben. Es werden nur Zeiteinträge mit bestimmten Einstellungen übernommen. Sollte kein passender Leistungsnachweis vorhanden sein, wird einer erstellt.
Schließlich gibt es noch die Möglichkeit, einem Zeiteintrag direkt im Formular einen Leistungsnachweis zuzuordnen:
An dieser Stelle kann ein Zeiteintrag auch wieder aus einem (offenen) Leistungsnachweis entfernt werden.