Einleitung

Die CATOSO Einstellungen sind die zentrale Stelle, um die CATOSO-AddOns zu konfigurieren und die notwendigen Stammdaten zu verwalten. Auf die CATOSO-Einstellungen kann über den Menüpunkt „Einstellungen -> CATOSO Einstellungen“ zugegriffen werden. Dieser Menüpunkt ist in der Regel nur für den Systemadministrator sichtbar.

Generelle Einstellungen

Durch Klick auf den entsprechenden Menüpunkt gelangt man zu den untergeordneten Einstellungen und Stammdaten. Die einzelnen Punkte sind im Folgenden beschrieben:

Über den Bereich “Basiseinstellungen” können grundsätzliche Einstellungen wie E-Mail-Signaturen oder Betriebskalendereinträge vorgenommen werden. Zudem können in diesem Bereich diverse Vorlagen erstellt und verwaltet werden.

Unter “Kategorisierung” befinden sich Entitäten, mit denen insbesondere Leads, Kontakte und Firmen bestimmten Kategorien zuordnen lassen. Dies inkludiert beispielsweise Geschäftsbeziehungen und Branchen hinterlegter Firmen. Zudem können in diesem Bereich sowie Adressherkünfte und Zwecke für die Erhebung personenbezogener Daten (im Rahmen der DSGVO) verwaltet werden.

Einstellungen rund um Reisekosten können im gleichnamigen Bereich verwaltet werden. Hier können u. a. Belegarten (z.B. zur Bewirtung) und Einstellungen (z.B. hinsichtlich Pauschalen) zu Reisen angelegt werden.

Unter “Finanzwesen” können finanzielle und buchhalterische Einstellungen vorgenommen werden. In diesem Bereich können z.B. Zahlungsbedingungen für Verkaufsbelege sowie Kostenstellen und Sachkonten für die Finanzbuchhaltung angelegt werden.

Im Bereich “Helpdesk” können Einstellungen rund um den Support vorgenommen werden. Es können beispielsweise Supportzeiten eingestellt und Leistungsarten definiert werden, welche abgerechnet werden.

Über den Bereich “Administration” können in den Systemeinstellungen weitere grundsätzliche Einstellungen für die CATOSO-AddOns vorgenommen werden. Zudem können hierüber Setups und Migration ausgeführt werden.