Angebotsvorlagen
Written by Julian Uduevborho
Updated at January 23rd, 2025
- Für Angebote können Vorlagen definiert werden um die Erstellung wiederkehrender Angebote zu vereinfachen oder „Warenkörbe“ mit Produkten zu erstellen, zu denen schnell ein Angebot erstellt werden soll.
- Dazu gibt es im Angebotsformular zwei Einstellmöglichkeiten:
- Im Feld „Vorlage“ kann ein Angebot als Vorlage markiert werden. Damit erscheint es nur noch in der neuen Ansicht „Angebotsvorlagen“ und nicht mehr in den übrigen Ansichten.
- Über die Auswahlliste „Vorlage verwenden“ kann eines der als Vorlage markierten Angebote ausgewählt werden. Wenn beim Speichern eines Angebots eine Angebotsvorlage im Feld „Vorlage verwenden“ steht, werden die Daten aus der Vorlage in das aktuelle Angebot übernommen. Der Verweis auf die Angebotsvorlage wird danach automatisch aus dem Feld entfernt.