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Gehen Sie auf „Vertrieb -> Angebote“ und wählen Sie den Button „Neu“ in der Toolbar. Füllen Sie die notwendigen (Muss-)Felder...
January 21st, 2025 23 views 0 likes
Im Vergleich zur Erstellung einer neuen Angebotsversion (siehe unten) erfolgt bei der Angebotsüberarbeitung keine Änderung der Versionsnummer. Ebenso wird keine...
January 21st, 2025 19 views 0 likes
Neue Angebotsversionen erstellen Sie in der Regel dann, wenn Sie eine Historie verschiedener Angebote an den Kunden aufbewahren wollen, z.B....
Öffnen Sie das Angebot, aus dem Sie einen Auftrag erstellen möchten. Achten Sie darauf, dass das Angebot den Status „Gesendet“...
January 21st, 2025 22 views 0 likes
In den Systemeinstellungen kann definiert werden, mit welcher Dauer (in Tagen) die Angebotsgültigkeit vorbelegt werden soll. Bei der Neuerstellung eines...
January 22nd, 2025 20 views 0 likes
Bei Angeboten können in den Kopf- und Fußtexten Variablen verwendet werden, die dynamisch beim Generieren der PDFs gefüllt werden. Damit...
January 22nd, 2025 19 views 0 likes
Der Freigabe-Prozess kann bis zu zwei Stufen umfassen (z.B. kaufmännische und technische Freigabe). Die Freigabe wird im Angebot im Abschnitt...
January 23rd, 2025 23 views 0 likes
Über einen Batch-Job lassen sich Angebote, deren Gültigkeit abgelaufen ist, auf den Status „Verloren“ setzen. Zusätzlich wird ins Bemerkungsfeld des...
January 23rd, 2025 15 views 0 likes
Für Angebote können Vorlagen definiert werden um die Erstellung wiederkehrender Angebote zu vereinfachen oder „Warenkörbe“ mit Produkten zu erstellen, zu...
January 23rd, 2025 19 views 0 likes
Bei Angeboten gibt es in der Toolbar die Funktion „E-Mail erstellen“, mit der bei per Klick eine E-Mail erstellt wird...
January 23rd, 2025 35 views 0 likes