Einleitung  In D365 können für bestimmte Entitäten Timer eingerichtet werden, um zum Beispiel zu einem bestimmten Zeitpunkt eine E-Mail zu versenden.  Timer können aktuell für folgende Entitäten erstellt werden: Firmen Kontakte Leads Verkaufschancen Angebote Anfragen Serviceobjekte Verträge Lieferantenverträge Arbeitsmittel   Timer erstellen Um eine...

Gehen Sie auf „Arbeitsbereich -> Kontakte“ und wählen Sie den Button „Neu“ in der Toolbar. Füllen Sie die notwendigen (Muss-)Felder aus. Zur automatischen Erzeugung der Briefanrede geben Sie im Feld „Anrede“ die gewünschte Anrede ein, zum Beispiel „Herr“ oder „Frau“. Auf Basis der hinterlegten Regeln wird im Feld „Briefanrede“ die entsprechende B...

Generelle Einstellungen Über die Nummernkreise (CATOSO Einstellungen > Nummernkreise) wird festgelegt, wie Nummern verschiedener Entitäten (z.B. Angebot, Auftrag, Rechnung) aufgebaut sind. Basiseinstellungen werden bei der Installation der CATOSO AddOns bereits mitgeliefert. Das Feld „Entität“ sollte nicht geändert werden. Die anderen Felder könn...

Einleitung Damit die CATOSO-Lizenzen funktionieren, ist der eindeutige Name der MS Dynamics 365-Organisation notwendig. Um diesen festzustellen, kann wie im Folgenden beschrieben vorgegangen werden.   Vorgehensweise Link für Power Apps öffnen: https://make.powerapps.com Gewünschte Umgebung auswählen (siehe Punkt 1), in der sich die MS Dynamics 365-O...

Gehen Sie auf „Arbeitsbereich -> Firmen“ und wählen Sie den Button „Neu“ in der Toolbar. Füllen Sie die notwendigen (Muss-)Felder aus. Wenn Sie das Feld „Firmennummer“ leer lassen, wird es beim Speichern automatisch mit einer Nummer gemäß dem in den Systemeinstellungen hinterlegten Nummernkreis gefüllt. Im Abschnitt „Details“ finden Sie im Bereic...

Preislisten und Zahlungsbedingungen können in den jeweiligen Stammdaten über ein Kennzeichen als „Standard“ markiert werden. Wenn eine Firma neu erstellt wird, werden die Standard-Preisliste und die Standard-Zahlungsbedingung automatisch vorbelegt, wenn im Formular die entsprechenden Felder leer gelassen wurden.      ...

Um aus einem Lead eine Firma zu erstellen, öffnen Sie den gewünschten Lead und wählen in der Toolbar den Button „Qualifizieren“. In diesem Zusammenhang wird automatisch auch der entsprechende Kontakt erstellt!...

Einleitung Damit Benutzer oder Warteschlangen über MS Dynamics 365 E-Mails versenden bzw. empfangen können, müssen die zugeordneten Postfächer in MS Dynamics 365 (MS D365) freigegeben werden. Die Aktivierung der Postfächer ist ebenfalls notwendig, damit das Outlook-Addin verwendet werden kann.Die Freigabe muss durch einen globalen MS Office - Admini...

Generelles Das CATOSO-System unterstützt das Versenden von Rechnungen im ZUGFeRD-Format. Dabei wird in das Rechnungs-PDF eine XML-Struktur im ZUGFeRD-Format eingebettet, die durch entsprechende Programme ausgelesen werden kann. Format Aktuell wird folgendes ZUGFeRD-Format unterstützt: Version 2 Zusätzliche Muss-Felder Wenn Rechnungen im ZUGFeRD-Form...