CATOSO GmbH Knowledge Base

Browser Cache löschen

Published June 5th, 2025 by Carsten Kappler

Einleitung Manchmal kommt es vor, dass bestimmte Funktionen in MS Dynamics nicht mehr gehen, obwohl davor alles korrekt funktioniert hat. In diesen Fällen hilft es in der Regel, wenn der Cache des Browsers geleert wird. Vorgehensweise Unter folgender URL gibt es Anleitungen für verschiedene Browser, wie der Cache zu leeren ist: URL: https://browse

Standard Preisliste / Zahlungsbedingung

Published December 6th, 2024 by Carsten Kappler

Preislisten und Zahlungsbedingungen können in den jeweiligen Stammdaten über ein Kennzeichen als „Standard“ markiert werden. Wenn eine Firma neu erstellt wird, werden die Standard-Preisliste und die Standard-Zahlungsbedingung automatisch vorbelegt, wenn im Formular die entsprechenden Felder leer gelassen wurden.

Kontakt manuell erstellen

Published January 16th, 2025 by Carsten Kappler

Gehen Sie auf „Arbeitsbereich -> Kontakte“ und wählen Sie den Button „Neu“ in der Toolbar. Füllen Sie die notwendigen (Muss-)Felder aus. Zur automatischen Erzeugung der Briefanrede geben Sie im Feld „Anrede“ die gewünschte Anrede ein, zum Beispiel „Herr“ oder „Frau“. Auf Basis der hinterlegten Regeln wird im Feld „Briefanrede“ die entsprechende B

Hinweise zum ZUGFeRD-Format

Published January 8th, 2025 by Carsten Kappler

Generelles Das CATOSO-System unterstützt das Versenden von Rechnungen im ZUGFeRD-Format. Dabei wird in das Rechnungs-PDF eine XML-Struktur im ZUGFeRD-Format eingebettet, die durch entsprechende Programme ausgelesen werden kann. Format Aktuell wird folgendes ZUGFeRD-Format unterstützt: Version 2 Zusätzliche Muss-Felder Wenn Rechnungen im ZUGFeRD-Form

Nummernkreise anpassen

Published January 4th, 2025 by Carsten Kappler

Einleitung Über Nummernkreise wird festgelegt, wie Nummern verschiedener Entitäten (z.B. Angebot, Auftrag, Rechnung) aufgebaut sind. Basiseinstellungen dazu werden bei der Installation der CATOSO AddOns bereits mitgeliefert. Generelle Einstellungen Die Nummernkreise können unter "CATOSO Einstellungen > Nummernkreise” verwaltet werden. Für jeden

Firma aus Lead erstellen

Published December 6th, 2024 by Carsten Kappler

Um aus einem Lead eine Firma zu erstellen, öffnen Sie den gewünschten Lead und wählen in der Toolbar den Button „Qualifizieren“. In diesem Zusammenhang wird automatisch auch der entsprechende Kontakt erstellt!

Timer erstellen und Ausführung steuern

Published February 8th, 2025 by Carsten Kappler

Einleitung In D365 können für bestimmte Entitäten Timer eingerichtet werden, um zum Beispiel zu einem bestimmten Zeitpunkt eine E-Mail zu versenden. Timer können aktuell für folgende Entitäten erstellt werden: Firmen Kontakte Leads Verkaufschancen Angebote Anfragen Serviceobjekte Verträge Lieferantenverträge Arbeitsmittel Timer erstellen Um eine

Dynamics 365 App for Outlook neu installieren

Published May 19th, 2025 by Carsten Kappler

Einleitung Wenn das Outlook-AddIn “Dynamics 365 App for Outlook” nicht mehr korrekt funktioniert, hilft es in der Regel, wenn das AddIn deinstalliert und nochmals neu installiert wird. Outlook-AddIn deinstallieren In “Outlook for Web” den Inline-Store aufrufen: https://outlook.office365.com/mail/inclientstore Im erscheinenden Fenster den Menüpunkt

Firmen erstellen und verwalten

Published December 5th, 2024 by Carsten Kappler

Einleitung Der Bereich Firmen enthält die verschiedenen Typen von Firmen, z.B. Kunden, Partner und Lieferanten. Firmen sind eines der zentralen Elemente in MS D365, von denen aus auch die verbundenen Datensätze eingesehen werden können (360°-Sicht). Der Menüpunkt “Firmen” befindet sich je nach gewählter App an verschiedenen Stellen. Da es sich aber

Eindeutigen Organisationsnamen feststellen

Published January 22nd, 2025 by Carsten Kappler

Einleitung Damit die CATOSO-Lizenzen funktionieren, ist der eindeutige Name der MS Dynamics 365-Organisation notwendig. Um diesen festzustellen, kann wie im Folgenden beschrieben vorgegangen werden. Vorgehensweise Link für Power Apps öffnen: https://make.powerapps.com Gewünschte Umgebung auswählen (siehe Punkt 1), in der sich die MS Dynamics 365-O

Postfächer freigeben und aktivieren

Published January 7th, 2025 by Carsten Kappler

Einleitung Damit Benutzer oder Warteschlangen über MS Dynamics 365 E-Mails versenden bzw. empfangen können, müssen die zugeordneten Postfächer in MS Dynamics 365 (MS D365) freigegeben werden. Die Aktivierung der Postfächer ist ebenfalls notwendig, damit das Outlook-Addin verwendet werden kann.Die Freigabe muss durch einen globalen MS Office - Admini