CATOSO GmbH Knowledge Base

Kontakte erstellen und verwalten

Published January 16th, 2025 by Carsten Kappler

Einleitung Es können in MS D365 Kontakte erstellt und verwaltet werden. Kontakte können auf verschiedenen Wegen erstellt werden. Der Menüpunkt “Firmen” befindet sich je nach gewählter App an verschiedenen Stellen. Da es sich aber um einen zentralen Punkt handelt, ist er in der Regel bereits im ersten Bereich des linken Menüs zu finden. Kontakt ma

Eingangszahlungen importieren

Published July 25th, 2025 by Carsten Kappler

Einleitung Über den Eingangszahlung-Import lassen sich Zahlungsdaten importieren, die Ausgangsrechnungen zugeordnet werden. Durch die Verarbeitung des Imports, werden Rechnungen automatisch als bezahlt oder teilbezahlt markiert. Generell sind folgende Schritte für den Import und die Verarbeitung notwendig: Daten importieren Daten zuordnen Daten buc

Firma aus Lead erstellen

Published December 6th, 2024 by Carsten Kappler

Um aus einem Lead eine Firma zu erstellen, öffnen Sie den gewünschten Lead und wählen in der Toolbar den Button „Qualifizieren“. In diesem Zusammenhang wird automatisch auch der entsprechende Kontakt erstellt!

Eingangszahlungs-Import verarbeiten

Published July 25th, 2025 by Carsten Kappler

Einleitung Zahlungsdaten können im Bereich des Eingangszahlungs-Imports eingelesen werden. Weitere Informationen zum Import finden Sie unter folgendem Link . Nach dem Import der Daten in MS D365, müssen diese zugeordnet und verbucht werden. Die entsprechenden Funktionen werden in den folgenden Abschnitten näher beschrieben. Daten zuordnen xxxx

Nachrichten an MS Teams senden

Published June 21st, 2025 by Carsten Kappler

Einleitung Die CATOSO AddOns stellen Funktionen zur Verfügung, um aus MS D365 Nachrichten an MS Teams zu senden. Dabei können die Nachrichten sowohl an Benutzer oder an Kanäle gesendet werden. Damit lassen sich z.B. bestimmte Änderungen an Datensätzen oder die Erstellung neuer Datensätze an eine bestimmte Zielgruppe in MS Teams senden. Die initiale

Firmen erstellen und verwalten

Published December 5th, 2024 by Carsten Kappler

Einleitung Der Bereich Firmen enthält die verschiedenen Typen von Firmen, z.B. Kunden, Partner und Lieferanten. Firmen sind eines der zentralen Elemente in MS D365, von denen aus auch die verbundenen Datensätze eingesehen werden können (360°-Sicht). Der Menüpunkt “Firmen” befindet sich je nach gewählter App an verschiedenen Stellen. Da es sich aber

Nummernkreise anpassen

Published January 4th, 2025 by Carsten Kappler

Einleitung Über Nummernkreise wird festgelegt, wie Nummern verschiedener Entitäten (z.B. Angebot, Auftrag, Rechnung) aufgebaut sind. Basiseinstellungen dazu werden bei der Installation der CATOSO AddOns bereits mitgeliefert. Generelle Einstellungen Die Nummernkreise können unter "CATOSO Einstellungen > Nummernkreise” verwaltet werden. Für jeden

Standard Preisliste / Zahlungsbedingung

Published December 6th, 2024 by Carsten Kappler

Preislisten und Zahlungsbedingungen können in den jeweiligen Stammdaten über ein Kennzeichen als „Standard“ markiert werden. Wenn eine Firma neu erstellt wird, werden die Standard-Preisliste und die Standard-Zahlungsbedingung automatisch vorbelegt, wenn im Formular die entsprechenden Felder leer gelassen wurden.

SharePoint-Verzeichnisse erstellen

Published June 23rd, 2025 by Carsten Kappler

Einleitung Mit den CATOSO AddOns ist es möglich, für bestimmte Entitäten SharePoint-Verzeichnisse zu erstellen, um in SharePoint Dateien und Dokumente zu verwalten. Die Erstellung kann sowohl manuell über einen Button erfolgen oder durch Workflows automatisiert werden. Für folgende Entitäten steht die erweiterte SharePoint-Anbindung zur Verfügung: F

Timer erstellen und Ausführung steuern

Published February 8th, 2025 by Carsten Kappler

Einleitung In D365 können für bestimmte Entitäten Timer eingerichtet werden, um zum Beispiel zu einem bestimmten Zeitpunkt eine E-Mail zu versenden. Timer können aktuell für folgende Entitäten erstellt werden: Firmen Kontakte Leads Verkaufschancen Angebote Anfragen Serviceobjekte Verträge Lieferantenverträge Arbeitsmittel Timer erstellen Um eine

FIBU-Journale erstellen und exportieren

Published July 18th, 2025 by Carsten Kappler

Einleitung FIBU-Journale fassen FIBU-Belege zu einem Paket zusammen und dienen als Basis zur Erzeugung der Export-Dateien für FIBU-Systeme (z.B. DATEV). In der Regel befinden sich in einem FIBU-Journal die Belege eines Monats. Die Liste der FIBU-Journale kann über den gleichlautenden Menüpunkt aufgerufen werden. Dieser befindet sich in der CATOSO Fi

Dynamics 365 App for Outlook neu installieren

Published May 19th, 2025 by Carsten Kappler

Einleitung Wenn das Outlook-AddIn “Dynamics 365 App for Outlook” nicht mehr korrekt funktioniert, hilft es in der Regel, wenn das AddIn deinstalliert und nochmals neu installiert wird. Outlook-AddIn deinstallieren In “Outlook for Web” den Inline-Store aufrufen: https://outlook.office365.com/mail/inclientstore Im erscheinenden Fenster den Menüpunkt

Eindeutigen Organisationsnamen feststellen

Published January 22nd, 2025 by Carsten Kappler

Einleitung Damit die CATOSO-Lizenzen funktionieren, ist der eindeutige Name der MS Dynamics 365-Organisation notwendig. Um diesen festzustellen, kann wie im Folgenden beschrieben vorgegangen werden. Vorgehensweise Link für Power Apps öffnen: https://make.powerapps.com Gewünschte Umgebung auswählen (siehe Punkt 1), in der sich die MS Dynamics 365-O

Postfächer freigeben und aktivieren

Published January 7th, 2025 by Carsten Kappler

Einleitung Damit Benutzer oder Warteschlangen über MS Dynamics 365 E-Mails versenden bzw. empfangen können, müssen die zugeordneten Postfächer in MS Dynamics 365 (MS D365) freigegeben werden. Die Aktivierung der Postfächer ist ebenfalls notwendig, damit das Outlook-Addin verwendet werden kann.Die Freigabe muss durch einen globalen MS Office - Admini

Hinweise zum ZUGFeRD-Format

Published January 8th, 2025 by Carsten Kappler

Generelles Das CATOSO-System unterstützt das Versenden von Rechnungen im ZUGFeRD-Format. Dabei wird in das Rechnungs-PDF eine XML-Struktur im ZUGFeRD-Format eingebettet, die durch entsprechende Programme ausgelesen werden kann. Format Aktuell wird folgendes ZUGFeRD-Format unterstützt: Version 2 Zusätzliche Muss-Felder Wenn Rechnungen im ZUGFeRD-Form

Browser Cache löschen

Published June 5th, 2025 by Carsten Kappler

Einleitung Manchmal kommt es vor, dass bestimmte Funktionen in MS Dynamics nicht mehr gehen, obwohl davor alles korrekt funktioniert hat. In diesen Fällen hilft es in der Regel, wenn der Cache des Browsers geleert wird. Vorgehensweise Unter folgender URL gibt es Anleitungen für verschiedene Browser, wie der Cache zu leeren ist: URL: https://browse