- Wenn Ihr MS Outlook-Client mit MS CRM verbunden ist, können Sie E-Mails mit wenigen Schritten in eine Anfrage umwandeln.
- Wählen Sie in Outlook die gewünschte E-Mail und drücken dann in der Toolbar den Button „Nachverfolgen“. Sobald die E-Mail das Nachverfolgungs-Icon hat können Sie in der Toolbar über „Konvertieren in -> Anfrage“ die E-Mail in eine Anfrage umwandeln:
- Die E-Mail wird dadurch in eine Anfrage umgewandelt. Entsprechend des E-Mail-Absenders wird versucht die Werte für Firma und Kontakt automatisch zu finden. Sollte dies nicht möglich sein, wird die in den Systemeinstellungen hinterlegte Standardfirma vorbelegt, die manuell in der Anfrage geändert werden kann.
- Ist bei der zugeordneten Firma ein Vertrag hinterlegt, wird dieser automatisch vorbelegt. Die Werte für „Reaktion bis“ und „Rückmeldung bis“ werden in diesem Fall automatisch anhand der SLA berechnet.
- Der Text der E-Mail wird um die HTML-Steuerzeichen bereinigt. Die Betreffzeile wird in das Feld „Titel“ geschrieben, der E-Mail-Text im Feld „Beschreibung“ gespeichert.
- Die Ursprungs-E-Mail finden Sie in der Anfrage unter dem Menüpunkt „Geschlossene Aktivitäten“ im linken Menü.