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Gehen Sie auf „Service -> Anfragen“ und wählen Sie den Button „Anfrage erstellen“ in der Toolbar. Füllen Sie die notwendigen...
February 3rd, 2025 21 views 0 likes
Wenn Ihr MS Outlook-Client mit MS CRM verbunden ist, können Sie E-Mails mit wenigen Schritten in eine Anfrage umwandeln. Wählen...
February 3rd, 2025 25 views 0 likes
Anfragen können auch automatisch erstellt werden, sobald eine E-Mail auf einer definierten E-Mail-Adresse eingeht. Dazu ist die Einrichtung des E-Mail-Routers...
February 3rd, 2025 27 views 0 likes
Das Anfrage-Modul kann so eingestellt werden, dass verschiedene Teams (z.B. Teams jeweils für Produktreihe A und Produktreihe B) mit eigenen...
February 4th, 2025 19 views 0 likes
Bei Anfragen sind bis zu vier CC-Kontakte und bis zu zwei CC-Benutzer hinterlegbar, die bei E-Mails an den Kunden berücksichtigt...
February 4th, 2025 20 views 0 likes
Anfragen können auch ohne zugeordneten Vertrag fakturiert werden. In dieser Variante werden die für eine Anfrage benötigten Zeiten per Zeiteinträge...
February 4th, 2025 30 views 0 likes
Mehrere Anfragen können zusammengeführt oder gesplittet werden. Das Zusammenführen von Anfragen kommt zum Einsatz, wenn mehrere gleichartige Anfragen von einer...
February 4th, 2025 24 views 0 likes
Wenn eine Anfrage den Status "Offen" hat und ein Zeiteintrag (per Web / Stoppuhr / TimeApp) darauf gebucht wird, wird...
February 4th, 2025 26 views 0 likes
Bei Anfragen gibt es den Status „Erledigt“. Damit können Anfragen als erledigt markiert werden ohne sofort abgeschlossen und damit schreibgeschützt...
February 4th, 2025 23 views 0 likes
Bei Anfragen lässt sich im Feld „Leistungsarten“ eine Leistungsart (z.B. „PC Wartung“ oder „Remote-Service“) zuordnen, die wiederum steuert, welcher Vertrag...
Über die neue Outlook App von Microsoft lassen sich Daten von Outlook ins CRM übertragen. Die neue Outlook App funktioniert...
February 4th, 2025 25 views 0 likes