- Um aus einer Verkaufschance ein Angebot zu erstellen, wählen Sie die gewünschte Verkaufschance aus und klicken in der Toolbar „Angebot erstellen“.
- Bestätigen Sie den Dialog „Möchten Sie ein Angebot auf Basis der Verkaufschance erstellen?“.
Nach kurzer Zeit erscheint das neue Angebot. Die Felder sind soweit wie möglich mit den Werten aus der Verkaufschance vorbelegt, ein Bezug zur Verkaufschance wird ebenfalls automatisch erstellt.
- Wenn Sie in der Verkaufschance im Bereich „Produktpositionen“ Positionen hinzugefügt haben, wurden diese ebenfalls in das neue Angebot übernommen. Sie können im Angebot bei Bedarf geändert, ergänzt oder gelöscht werden.
- Das Feld „Preisliste“ muss belegt werden. Sollten Sie bei der Verkaufschance keine Preisliste hinterlegt haben, erscheint beim Angebot ein Hinweis. Ordnen Sie in diesem Fall dem Angebot die gewünschte Preisliste zu und speichern es dann.
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Hinweis: Mit der Erstellung eines Angebotes aus einer Verkaufschance wird dort automatisch die zugeordnete Preisliste entfernt. Dies ist notwendig, damit bei Bedarf die automatische Berechnung des geschätzten Umsatzes funktioniert!
Wenn Sie in der Verkaufschance eingestellt haben, dass der geschätzte Umsatz vom System berechnet wird, werden die Beträge aller aktiven Angebote summiert und im Feld „Geschätzter Umsatz“ der Verkaufschance gespeichert.
