A. Generelles

• Im CRM lassen sich für verschiedene Belegtypen (Angebote, Aufträge, Rechnungen, …) Beleg-E-Mail-Vorlagen erstellen und pflegen.
• Dies erfolgt über den Menüpunkt „Einstellungen > CATOSO Einstellungen > Beleg-E-Mail-Vorlagen“.
• Diese E-Mail-Vorlagen werden verwendet, wenn man in einem Beleg den Button „E-Mail erstellen“ wählt.
• Basis bildet immer eine normale E-Mail-Vorlage, die im entsprechenden Bereich im CRM angelegt und geplegt werden kann.
• Bei der Beleg-E-Mail-Vorlage wird dann die ID der entsprechenden Vorlage im Feld „Email Vorlage Guid“ gespeichert:

• Die ID der E-Mail-Vorlage kann in der entsprechenden E-Mail-Vorlage oben in der URL im Browser kopiert werden. Es handelt sich dabei um den letzten Wert der URL.
• In der Beleg-E-Mail-Vorlage können zusätzlich noch weitere Einstellungen vorgenommen werden, z.B. unter welcher E-Mail-Adresse die E-Mail versendet werden soll (Feld „Absender Warteschlange“).
   

B. Ergänzende E-Mail-Variablen für Mahnungen

• Microsoft unterstützt nur für bestimmte Entitäten die komplette Verwendung von Variablen in E-Mail-Vorlagen.
• Aus diesem Grund wurden für Mahnungen zusätzliche Variablen implementiert, die in dieser Form in eine E-Mail-Vorlage eingefügt werden können und beim Versenden aufgelöst werden: