Um eine E-Mail aus Outlook in eine Eingangsrechnung umzuwandeln, muss wie folgt vorgegangen werden:

• E-Mail in Outlook markieren und über den Button „Dynamics 365“ (siehe Punkt 1) die Dynamics 365-Pane aufrufen:

• Über Punkt 2 die E-Mail im CRM nachverfolgen​​​​​
• An dieser Stelle werden in der Dynamics 365-Pane schon einige Daten zur Firma und dem Kontakt aus dem CRM angezeigt.
• Nun im Menü "E-Mail anzeigen" wählen:

• Danach Button “In Eingangsrechnung konvertieren” wählen:

• Daraufhin erscheint die Eingangsrechnung innerhalb Outlook in der Dynamics 365-Pane und kann direkt in Outlook bearbeitet/angepasst werden.

Auf Basis des E-Mail-Absenders erfolgt die Zuordnung des Lieferanten. Bei der Erstellung der Eingangsrechnung prüft das System auf ältere Rechnungen des Lieferanten und übernimmt manche Daten daraus (z.B. Kostenstelle, Sachkonto, Fälligkeitstage,  Zahlungsart). Die vorgenannten Daten werden vorbelegt, können aber bei Bedarf geändert werden.