Einleitung

Der Bereich Firmen enthält die verschiedenen Typen von Firmen, z.B. Kunden, Partner und Lieferanten. Firmen sind eines der zentralen Elemente in MS D365, von denen aus auch die verbundenen Datensätze eingesehen werden können (360°-Sicht).

Der Menüpunkt “Firmen” befindet sich je nach gewählter App an verschiedenen Stellen. Da es sich aber um einen zentralen Punkt handelt, ist er in der Regel bereits im ersten Bereich des linken Menüs zu finden.

Firma manuell erstellen

Über den Button “Neu” in der Firmen-Liste lassen sich manuell neue Firmen erstellen.

Abhängig von den Einstellungen, werden bestimmte Felder bereits mit Standardwerten vorbelegt. Dazu gehören z.B. das Land, die Preisliste, die Zahlungsbedingungen oder die Geschäftsbeziehung.

Wenn das Feld „Firmennummer“ beim ersten Speichern leer ist, wird es automatisch mit einer Nummer gemäß dem in den Systemeinstellungen hinterlegten Nummernkreis gefüllt.

Falls es sich um einen Kunden handelt, können insbesondere im Register „Details“ im Block „Rechnungsinformationen“ weitere Informationen angegeben werden. Diese Felder sollten mit Werten belegt sein, da sie automatisch in die Verkaufsbelege übernommen werden.

Wenn für eine Firma abweichende Texte für Verkaufsbelege notwendig sein, können diese im Abschnitt „Einstellungen“ unter „Textvorlagen“ angeben werden. Sind diese Felder leer, werden die Standardtexte verwendet.

Firma aus Lead erstellen

Firmen können auch auf Basis eines Leads erstellt werden. Dazu muss ein Lead qualifiziert werden. 

Bei dieser Art der Erstellung werden einige Daten aus dem Lead in die Firma übernommen, so dass die manuelle Eingabe der Daten reduziert wird. Zusätzlich erhält die Firma einen Verweis auf das Ursprungslead.  

Details finden Sie unter Lead qualifizieren.

Firma typisieren

Zur Typisierung von Firmen gibt es die Geschäftsbeziehungen. Damit lassen sich Firmen einem bestimmten Typ (z.B. Kunde oder Lieferant) zuordnen. Die Geschäftsbeziehungen lassen sich frei definieren und können auch mit verschiedenen Logiken versehen werden. So ist es beispielsweise möglich, eine Geschäftsbeziehung automatisch zu setzen, wenn die Firma aus einem Lead erstellt wird oder wenn es eine erste Rechnung für die Firma gibt.

Details finden Sie in der Kategorie Geschäftsbeziehungen.