Einleitung

• Es können in Verkaufschancen Forecast-Datensätze erstellt werden.
• Im Forecast werden Umsätze der Verkaufschance auf Produktgruppen aufgeschlüsselt aufgeführt.
• Damit wird es erleichtert, Produktgruppen-spezifische Auswertungen zu erstellen.

Manuelle Erstellung von Forecasts

• Ein Forecast kann in einer Verkaufschance im gleichnamigen Reiter über den Button “Forecast erstellen” erstellt werden.
• Im Forecast Formular können anschließend u.a. folgende Felder ausgefüllt werden:
  • Produktgruppe: Dieses Feld verweist auf die Produktgruppe.
  • Laufzeit (Monate): Gibt bei wiederkehrenden Umsätzen an, über wie viele Monate Umsätze zu der Produktgruppe mit der jeweiligen Einheit erzielt werden.
  • Fakturaintervall (Monate): Gibt an, in welchen monatlichen Abständen während der “Laufzeit (Monate)” Umsätze erzielt werden. 
  • Verkaufspreis pro Fakturaintervall: Gibt den Umsatz an, der mit jeder Faktura während der “Laufzeit (Monate)" erzielt wird. 
  • Der “Verkaufspreis” errechnet sich  auf Grundlage dieser drei Felder automatisch. Zudem kann das Feld auch manuell gesetzt werden, ohne dass Angaben in diesen Feldern gemacht werden.

Automatische Erstellung von Forecasts

• Wenn in der Verkaufschance im Feld “Quelle Forecast” = "Manuelle Eingabe Beträge + automatisch aus Angeboten" gesetzt ist, werden die folgenden Aktionen automatisch durchgeführt:
  1. Bestehende Forecasts aus der Verkaufschance werden gelöscht.
  2. Es werden die Forecasts aller verknüpften Angebote pro Produktgruppe  kumuliert und in der Verkaufschance in die Forecast-Tabelle übertragen. Es gehen hierbei nur diejenigen Angebote in die Berechnung ein, welche die folgenden Bedingungen erfüllen:
     1. Im Angebot ist das Feld „Autom. VC-Update deaktivieren“ = Nein gesetzt.
     2. Das Angebot hat den Status „Gesendet“ oder „Gewonnen“.
  3. Das Feld „Voraussichtl. Umsatz“ wird mit der Summe aller „Verkaufspreise“ der neu erstellten Forecasts aktualisiert.