- Gehen Sie auf „Finanzen -> Gutschriften“ und wählen Sie den Button „Neu erstellen“ in der Toolbar.
Füllen Sie die notwendigen (Muss-)Felder aus. Die Gutschriftsnummer wird vom System beim Speichern automatisch vergeben und kann nicht manuell eingegeben werden.
- Wenn Sie einer Gutschrift einen Kunden zuordnen, werden bestimmte Felder automatisch mit den Werten vorbelegt, die beim Kunden hinterlegt sind (z.B. Währung und Texte).
- Im Abschnitt „Texte“ können Sie bei Bedarf den Kopf- und Fußtext bearbeiten.
- Speichern Sie die Gutschrift, damit Sie im nächsten Schritt Positionen eingeben können.
- Positionen werden im Abschnitt „Produkte“ eingeben. Klicken Sie zum Hinzufügen einer Position auf den „+“-Button.
- Füllen Sie im Positions-Formular die notwendigen (Muss-)Felder aus.
- Im Feld „Position“ können Sie den Wert 999 stehen lassen. Das System verwendet dann beim Speichern automatisch die nächste freie fortlaufende Positionsnummer. Das Feld „Position“ müssen Sie nur dann ändern, wenn Sie etwas an der Reihenfolge der Positionen ändern möchten.
- Über das Auswahlfeld „Produkt“ können Sie ein Produkt aus dem Katalog auswählen, dessen Werte in die Position übernommen werden sollen.
- Wenn Sie alle Positionen eingeben haben, wählen Sie in der Toolbar der Gutschrift den Button „Neu berechnen“. Dieser Button aktualisiert das Gutschriftsformular und die Gutschriftsumme wird dargestellt.
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Hinweis: Die Gutschriftssummen werden automatisch berechnet, auch ohne dass Sie den Button „Neu berechnen“ wählen. Er lädt lediglich die Seite neu.
- Um die Gutschrift auszudrucken wählen Sie in der Toolbar den Button „Gutschrift drucken“. Die Darstellung der Druckvorschau kann unter Umständen einige Sekunden in Anspruch nehmen. Schließen Sie das Fenster dann nicht. Aus der Druckvorschau können Sie die Gutschrift entweder ausdrucken (rechter Button) oder als PDF speichern (linker Button):
- Nachdem Sie die Gutschrift ausgedruckt oder als PDF gespeichert haben, können Sie sie an den Kunden senden.
- Setzen Sie über den Button „Gutschrift gesendet“ in der Gutschrifts-Toolbar die Gutschrift in den Status „Gesendet“. Damit werden weitere Buttons zur Auswahl aktiviert (z.B. Gutschrift stornieren).
