Einleitung

Die CATOSO AddOns werden über die Standardfunktionalitäten von Microsoft Dynamics 365 importiert. Gehen Sie zur Installation der CATOSO AddOns bitte wie folgt vor:
 

Import der AddOns

1. Melden Sie sich mit Administrator-Rechten an Ihrem Microsoft Dynamics 365/CRM System an. Gehen Sie dann auf den Menüpunkt “Einstellungen → Lösungen”.

2. Importieren Sie soweit vorhanden wie unter den Punkten 3 bis 6 beschrieben jeweils die AddOns in der folgenden Reihenfolge

• CATOSO BasePlus (CATOSO_BASE_2_x_x_managed.zip)
• CATOSO ProjectPlus (CATOSO_PROJECT_2_x_x_managed.zip)
• CATOSO ServicePlus (CATOSO_SERVICE_2_x_x_managed.zip)
• CATOSO FinancePlus (CATOSO_FINANCE_2_x_x_managed.zip)

3. Klicken Sie auf den Button „Importieren“ in der Toolbar und wählen Sie von Ihrem PC die entsprechende AddOn-Datei (zuerst „CATOSO_BASE_2_x_x_managed.zip“, dann später die anderen AddOn-Dateien).

4. Klicken Sie solange auf den „Weiter“-Button, bis untenstehender Dialog  erscheint. Stellen Sie sicher, dass die Checkbox markiert ist:

5. Klicken Sie auf den „Import“-Button, damit die Lösung importiert wird. 
Hinweis: Der Import kann je nach entsprechender System-Auslastung bis zu 60 Minuten benötigen!

6. Nach Abschluss des Imports, erscheint untenstehende Übersichtsseite, die Sie mit dem „Schließen“-Button schließen können.

7. Gehen Sie nun wieder zu Punkt 3 und importieren Sie die restlichen AddOns.

8. Wenn Sie alle AddOns importiert haben, aktualisieren Sie die Seite im Browser (z.B. über Taste F5), damit die  neuen Menüpunkte angezeigt werden.
 

Grundeinstellungen und Beispieldaten erstellen

Im nächsten Schritt müssen die Grundeinstellungen und Beispieldaten erstellt werden (z.B. Systemeinstellungen, Mehrwertsteuerschlüssel, …). Gehen Sie dazu auf “Einstellungen > CATOSO Einstellungen“ und wählen dann den Menüpunkt „Setup ausführen“ (befindet sich unten links).  

Nach der erfolgreichen Installation der vorgenannten Daten erscheint eine Meldung.
 

Eingabe Lizenzschlüssel

Im letzten Schritt muss der Lizenzschlüssel eingeben werden. Gehen Sie dazu auf “Einstellungen > CATOSO Einstellungen” und wählen dann den Menüpunkt „Systemeinstellungen“ (befindet sich links unten).

Wählen Sie im Formular den Bereich “Lizenz” und geben Sie im Feld “Lizenzschlüssel” den CATOSO Lizenzschlüssel ein.

Die CATOSO-AddOns sind nun einsatzbereit.