Die CATOSO AddOns werden über die Standardfunktionalitäten von Microsoft Dynamics 365/CRM importiert. Gehen Sie zur Installation der CATOSO AddOns bitte wie folgt vor:
 

A. Import der AddOns

• Melden Sie sich mit Administrator-Rechten an Ihrem Microsoft Dynamics 365/CRM System an. Gehen Sie dann auf den Menüpunkt “Einstellungen → Lösungen”.
• Importieren Sie soweit vorhanden wie unter den Punkten 3 bis 6 beschrieben jeweils die AddOns in der folgenden Reihenfolge
  • CATOSO BasePlus (CATOSO_BASE_2_x_x_managed.zip)
  • CATOSO ProjectPlus (CATOSO_PROJECT_2_x_x_managed.zip)
  • CATOSO ServicePlus (CATOSO_SERVICE_2_x_x_managed.zip)
  • CATOSO FinancePlus (CATOSO_FINANCE_2_x_x_managed.zip)
• Klicken Sie auf den Button „Importieren“ in der Toolbar und wählen Sie von Ihrem PC die entsprechende AddOn-Datei (zuerst „CATOSO_BASE_2_x_x_managed.zip“, dann später die anderen AddOn-Dateien).
• Klicken Sie solange auf den „Weiter“-Button, bis untenstehender Dialog  erscheint. Stellen Sie sicher, dass die Checkbox markiert ist:

• Klicken Sie auf den „Import“-Button, damit die Lösung importiert wird. 
  Hinweis: Der Import kann je nach entsprechender System-Auslastung bis zu 45 Minuten benötigen!
• Nach Abschluss des Imports, erscheint untenstehende Übersichtsseite, die Sie mit dem „Schließen“-Button schließen können.
  
  
• Gehen Sie nun wieder zu Punkt 3 und importieren Sie die restlichen AddOns.
• Wenn Sie alle AddOns importiert haben, aktualisieren Sie die Seite im Browser (z.B. über Taste F5), damit die  neuen Menüpunkte angezeigt werden.
   

 B. Grundeinstellungen und Beispieldaten erstellen

• Im nächsten Schritt müssen die Grundeinstellungen und Beispieldaten erstellt werden (z.B. Systemeinstellungen, Mehrwertsteuerschlüssel, …). Gehen Sie dazu auf “Einstellungen > CATOSO Einstellungen“ und wählen dann den Menüpunkt „Setup ausführen“ (befindet sich unten links).  

• Nach der erfolgreichen Installation der vorgenannten Daten erscheint eine Meldung.
   

C. Eingabe Lizenzschlüssel

• Im letzten Schritt muss der Lizenzschlüssel eingeben werden. Gehen Sie dazu auf “Einstellungen > CATOSO Einstellungen” und wählen dann den Menüpunkt „Systemeinstellungen“ (befindet sich links unten).
• Wählen Sie im Formular den Bereich “Lizenz” und geben Sie im Feld “Lizenzschlüssel” den CATOSO Lizenzschlüssel ein.
• Die CATOSO-AddOns sind nun einsatzbereit.