- Wenn Ihr MS Outlook-Client mit MS CRM verbunden ist, können Sie Kontakte mit wenigen Schritten nach MS CRM übernehmen.
- Wählen Sie dazu in Outlook den gewünschten Kontakt aus. Klicken Sie dann in der Outlook-Toolbar auf den Button „Nachverfolgen“:
- Nach einigen Sekunden erscheint vor dem Kontakt das Icon
. Dies zeigt an, dass der Datensatz mit MS CRM verbunden ist. - Öffnen Sie den Kontakt in MS CRM und bearbeiten bzw. ergänzen Sie ihn nach Bedarf.