Lead erstellen und verwalten
Inhaltsübersicht
Einleitung
Leads dienen der Erfassung potenzieller Interessenten und Unternehmen, die erstmals mit Ihrem Unternehmen in Kontakt treten. Sie bilden den Einstieg in den Vertriebsprozess und unterstützen dabei, Anfragen systematisch zu bearbeiten, zu qualifizieren und bei entsprechendem Potenzial in Verkaufschancen zu überführen.
Aufruf
Der Aufruf von Leads erfolgt über "Leads” in der linken Menüleiste.
Neue Leads können über den Button “Neu” in der Lead-Liste oder im Lead-Formular erstellt werden.
Wichtige Felder
Folgend eine Übersicht wichtiger Felder:
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Thema | Kurze Beschreibung des Leads, damit es später besser zu finden ist. |
| Vorname / Name | Name des Ansprechpartners vom Interessenten. |
| Firmenname | Firmenname des Interessenten. |
| Adressherkunft | |
| Statusgrund | |
| Bestehende Firma | |
| Bestehender Kontakt |
Wichtige Bedienelemente
Folgend eine Übersicht wichtiger Bedienelemente:
| Bedienelement | Beschreibung |
|---|---|
| Zeitachse |
Siehe Punkt 1 im Screenshot. In der Zeitachse können Aktivitäten und Notizen zum Lead erfasst werden. |
| Stakeholder |
Siehe Punkt 2 im Screenshot. In der Stakeholder-Liste können Kontakte erfasst werden, die im Zusammenhang mit dem Lead stehen und z.B. bei der Lead-Gewinnung helfen können. |
| Mitbewerber |
Siehe Punkt 3 im Screenshot. In der Mitbewerber-Liste können Mitbewerber erfasst werden, |
[Screenshot]
Wichtige Funktionen
Folgend eine Übersicht über wichtige Funktionen:
| Funktion | Beschreibung |
|---|---|
| Lead qualifizieren |
Wenn ein Interessent vertieftes Interesse hat, kann das Lead zur weiteren Bearbeitung an den Vertrieb übergeben werden. Dabei können automatisch eine Verkaufschance, eine Firma und ein Kontakt erstellt werden. Weitere Infos siehe unter folgendem Link. |
| Lead disqualifizieren |
Sollte der Interessent nicht mehr interessiert sein, kann ein Lead disqualifiziert werden. Weitere Infos siehe unter folgendem Link. |