- Um aus einem Lead eine Verkaufschance zu erstellen, öffnen Sie den gewünschten Lead und wählen in der Toolbar den Button „Qualifizieren“:
- Nun erscheint ein Auswahl-Dialog in dem Sie wählen können, welche Entitäten aus dem Lead erstellt werden sollen:
- Firma
- Kontakt
- Verkaufschance
- Nach Bestätigung werden die entsprechenden Datensätze erstellt und mit den Feldern aus dem Lead vorbelegt.