Leads: DSGVO-Funktionen

Im Zusammenhang mit der Verwaltung personenbezogener Daten gemäß der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) wurden neue Funktionen integriert.

Für weitere Infos siehe DSGVO-Funktionen.
 

Leads: Neue Felder im Reiter “Dubletten”

Im Reiter “Dubletten” bei den Leads wurden folgende neue Felder ergänzt, damit schneller abgeschätzt werden kann, ob es sich um eine Dublette handelt:

• Thema
• Firmenname
• Vorname
• Nachname
• E-Mail
• Übergeordnetes Konto für Lead
• Übergeordneter Kontakt für Lead
• Dubletten vorhanden

Änderungen an den obigen Feldern müssen im Reiter „Zusammenfassung“ vorgenommen werden.

Verkaufschancen: Neues Feld “Vertriebsmitarbeiter”

Bei Verkaufschancen gibt es ein neues Feld “Vertriebsmitarbeiter”, in das der Vertriebsmitarbeiter der Firma übertragen wird. Wenn eine Verkaufschance erstellt und eine Firma zugeordnet wird, wird aus der Firma der Vertriebsmitarbeiter bei der Verkaufschance gesetzt.

Der Vertriebsmitarbeiter aus der Firma wird ebenfalls in der Verkaufschance gesetzt, wenn die Verkaufschance durch eine Lead-Qualifizierung erstellt wird.

Der Vertriebsmitarbeiter einer Verkaufschance wird auch in ein daraus erstelltes Angebot übertragen.
Sollte kein Vertriebsmitarbeiter in der Verkaufschance hinterlegt sein, wird stattdessen der Vertriebsmitarbeiter aus der Firma übernommen.

Produkte: Automatische Erstellung eines Preislistenelements

Bei der Erstellung eines Produktes kann optional automatisch ein Preislistenelement erstellt werden.
In diesem Fall wird zusätzlich automatisch die Standardpreisliste beim Produkt gesetzt.

In den Systemeinstellungen gibt es ein neues Feld „Preisliste autom. PL-Element“. Wird in dieses Feld eine Preisliste gesetzt, wird bei Erstellung eines Produktes automatisch ein Preislistenelement für diese Preisliste erstellt.