Einleitung

Im CRM lassen sich für verschiedene Belegtypen (Angebote, Aufträge, Rechnungen, …) Beleg-E-Mail-Vorlagen erstellen und pflegen. Dies erfolgt über den Menüpunkt “CATOSO Einstellungen” → "Beleg-E-Mail-Vorlagen“. Diese E-Mail-Vorlagen werden verwendet, wenn man in einem Beleg den Button „E-Mail erstellen“ wählt. Basis bildet immer eine normale E-Mail-Vorlage, die im entsprechenden Bereich im CRM angelegt und gepflegt werden kann.

Generelle Einstellungen

Bei der Beleg-E-Mail-Vorlage wird dann die ID der entsprechenden Vorlage im Feld „Email Vorlage Guid“ gespeichert. Die ID der E-Mail-Vorlage kann in der entsprechenden E-Mail-Vorlage oben in der URL im Browser kopiert werden. Es handelt sich dabei um den letzten Wert der URL. Der Belegtyp wird über das Feld “Entitätstyp” festgelegt. In der Beleg-E-Mail-Vorlage können zusätzlich noch weitere Einstellungen vorgenommen werden, z. B. unter welcher E-Mail-Adresse die E-Mail versendet werden soll. Dies kann im Feld „Absender Warteschlange“ angegeben werden.

Ergänzende E-Mail-Variablen für Mahnungen

Microsoft unterstützt nur für bestimmte Entitäten die komplette Verwendung von Variablen in E-Mail-Vorlagen. Aus diesem Grund wurden für Mahnungen zusätzliche Variablen implementiert, die in dieser Form in eine E-Mail-Vorlage eingefügt werden können und beim Versenden aufgelöst werden: