Die CATOSO TimeApp läuft auf Windows 10 und 11 Systemen in Verbindung mit Microsoft Dynamics 365/CRM und den CATOSO AddOns. Die Daten werden in Echtzeit aus dem CRM gelesen bzw. in das CRM geschrieben, eine Offline-Speicherung findet nicht statt.

Die TimeApp besteht im Wesentlichen aus den folgenden 3 Bereichen, die auch farblich unterschiedlich in der Anwendung markiert sind:

Toolbar (1):
In der Toolbar befinden sich die Buttons um einen Zeiteintrag zu speichern oder die Stoppuhr zu steuern. Außerdem kann ein weiterer Zeiteintrag gestartet werden, um den bestehenden Zeiteintrag zu parken.

Zeiteintragsbereich (2):
In diesem Bereich wird der Inhalt des eigentlichen Zeiteintrags definiert. Diese Daten werden beim Speichern ans CRM übergeben.

Bezugsbereich (3):
Hier wird der Bezug ausgewählt, auf den der Zeiteintrag gebucht werden soll. Bei Auswahl eines Bezugs wird dieser im Zeiteintragsbereich hinterlegt und der Text wird in die Beschreibung übernommen.
Im Bezugsbereich gibt es verschiedene Möglichkeiten einen Bezug auszuwählen:

a. Register “TO DO”

• Zeigt standardmäßig die heute fälligen Aufgaben und Anfragen des aktuellen Benutzers an. Überfällige Aufgaben werden ebenfalls angezeigt und werden vorne durch einen roten Balken markiert. 
• Über Buttons lassen sich die Aufgaben/Anfragen der nächsten sieben Tage oder alle Aufgaben/Anfragen anzeigen.
• Mit der Checkbox „Meine Datensätze“ wird gesteuert, ob nur die Datensätze des aktuellen Benutzers (= Besitzer im CRM) angezeigt werden, oder ob die Anzeige alle Datensätze umfasst für die der Benutzer im CRM Zugriff hat.

b. Register “Laufend”

• Mit der TimeApp lassen sich laufende Zeiterfassungen parken. Dies macht beispielsweise dann Sinn, wenn Sie gerade an einer Aufgabe arbeiten und ein Kunde anruft. Sie können dann über einen Button einen neuen Zeiteintrag starten, während der aktuelle Zeiteintrag automatisch im Register „Laufend“ geparkt wird. Nach dem Anruf können Sie den geparkten Zeiteintrag wieder aktivieren.
• Es können mehrere Zeiteinträge geparkt werden. An der Zahl hinter der Bezeichnung „Laufend“ erkennt man, wie viele Zeiteinträge aktuell geparkt sind.

c. Register “Bezüge”

• In diesem Register lassen sich einzelne Entitäten als Bezug auswählen.
• Die angezeigten Auswahlmöglichkeiten hängen von den CATOSO-Lizenzen ab, die in Ihrem CRM-System installiert sind. Mit den Volllizenzen stehen folgende Entitäten zur Verfügung: 
  • Kunden
  • Anfragen
  • Projekte
  • Arbeitspakete
  • Aufgaben
  • Verkaufschancen
• Mit der Checkbox „Meine Datensätze“ wird gesteuert, ob nur die Datensätze des aktuellen Benutzers (= Besitzer im CRM) angezeigt werden, oder ob die Anzeige alle Datensätze umfasst für die der Benutzer im CRM Zugriff hat.

d. Register “Verlauf”

• In diesem Register werden die zuletzt gebuchten Zeiteinträge angezeigt, unabhängig davon, ob sie über die TimeApp oder über die Weboberfläche erstellt wurden.
• Nach Auswahl eines Eintrages wird dieser als Kopie in den Zeiteintragsbereich übernommen. Der ursprüngliche Zeiteintrag wird nicht geändert.