Lead in Verkaufschance überführen

Written by Julian Uduevborho

Updated at January 20th, 2025

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Um aus einem Lead eine Verkaufschance zu erstellen, öffnen Sie den gewünschten Lead und wählen in der Toolbar den Button „Qualifizieren“:

Nun erscheint ein Auswahl-Dialog in dem Sie wählen können, welche Entitäten aus dem Lead erstellt werden sollen:
- Firma
- Kontakt
- Verkaufschance
Nach Bestätigung werden die entsprechenden Datensätze erstellt und mit den Feldern aus dem Lead vorbelegt.