Inhaltsübersicht
Einleitung
Die CATOSO AddOns unterstützen bei Kontakten und Leads die automatische Erstellung von Briefanreden.
An dieser Stelle können neue Briefanreden erstellt oder bestehende geändert werden.
Das Formular zum Bearbeiten einer Briefanrede sieht wie folgt aus:
Generelle Einstellungen
Die Felder haben folgende Bedeutung:
| Feld | Beschreibung |
| Bezeichnung | Interner Text der die Briefanrede kurz beschreibt. |
| Anrede | Anrede, bei der die Briefanrede erscheinen soll. |
| Standard | Angabe, ob es sich um die Standard-Briefanrede handelt, die erscheint wenn keine passende Briefanrede gefunden werden kann. |
| Briefanrede |
Text, der die eigentliche Briefanrede enthält. Darin können die folgenden Variablen verwendet werden: {Salutation}: Anrede Beispiele: |
Setzen der Briefanrede
Eine passende Briefanrede wird gemäß der untenstehenden Reihenfolge gesucht. Bei umfangreicheren Szenarien kann dies bei der Erstellung der Briefanreden von Hilfe sein:
- Suche nach der Anrede, die beim Kontakt oder Lead eingegeben wurde. Wenn nicht gefunden, dann weiter mit Punkt 2.
- Suche nach dem ersten Wort der Anrede, die beim Kontakt oder Lead eingegeben wurde. Wenn nicht gefunden, dann weiter mit Punkt 3.
- Standard-Briefanrede
Auf diesem Weg ist sichergestellt, dass zum Beispiel bei Eingabe der Anrede „Herr Dr.“ der Titel ebenfalls in der Briefanrede berücksichtigt wird, also „Sehr geehrter Herr Dr….“.
Um in einem Kontakt oder Lead die Briefanrede manuell zu überschreiben, wird im entsprechenden Formular im Abschnitt „Einstellungen“ die Auswahl „Briefanrede bearbeitbar“ auf „Ja“ gesetzt.
