- Bei Auftragspositionen kann ein Fakturatyp eingestellt werden, um Abschlagsrechnungen abbilden zu können. Die entsprechenden Einstellungen erfolgen im Register „Erweiterte Einstellungen“:
- Folgende Fakturatypen stehen zur Verfügung:
- Standard
- Abschlag (Betrag)
- Abschlag (%)
- Über den Button „Rechnung erstellen“ im Auftrag erfolgt wie bisher die eigentliche Fakturierung. Positionen mit Fakturatyp = „Standard“ werden dabei ebenfalls wie bisher in Rechnungen übertragen.
- Die Fakturatypen „Abschlag (Betrag)“ und „Abschlag (%)“ geben an, ob der Abschlag mit festen Werten (Beträgen) oder prozentual erfolgen soll.
- Die entsprechenden Werte werden im Abschnitt „Abschläge“ angegeben. Insgesamt lassen sich zwei Abschlagswerte eingeben, was im Zusammenhang mit der Schlussrechnung insgesamt drei Abschlagszahlungen möglich macht.
- Mit jedem Klick auf den Button „Rechnung erstellen“ im Auftrag wird der nächste anstehende Abschlag in eine Rechnung übertragen und der entsprechende Verweis auf die Rechnung inkl. Betrag in der Auftragsposition ausgewiesen. Der Abschlag gilt damit als fakturiert.
- Sind alle angegebenen Abschläge fakturiert, wird beim nächsten Erstellen einer Rechnung aus dem Auftrag die Summe der Auftragsposition in die Rechnung übertragen, die noch nicht fakturiert wurde.
