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Gehen Sie auf „Vertrieb -> Aufträge“ und wählen Sie den Button „Neu“ in der Toolbar. Füllen Sie die notwendigen (Muss-)Felder...
January 24th, 2025 23 views 0 likes
Öffnen Sie den Auftrag, aus dem Sie ein Projekt erstellen möchten. Wählen Sie in der Toolbar den Button „Projekt erstellen“...
January 24th, 2025 20 views 0 likes
Öffnen Sie den Auftrag, auf dessen Basis Sie eine Rechnung erstellen möchten. Wählen Sie in der Toolbar den Button „Rechnung...
January 24th, 2025 21 views 0 likes
Im Wesentlichen gehen Sie bei der Erstellung einer Teilrechnung so vor, wie bei der Erstellung einer Rechnung (siehe vorheriger Abschnitt)....
January 24th, 2025 24 views 0 likes
Im Auftrag können einzelne Positionen als “Erfüllt” markiert werden. Daraus wird der “Erfüllungsgrad” des Auftrags errechnet, der im Auftragskopf angezeigt...
January 24th, 2025 18 views 0 likes
Bei Auftragspositionen kann ein Fakturatyp eingestellt werden, um Abschlagsrechnungen abbilden zu können. Die entsprechenden Einstellungen erfolgen im Register „Erweiterte Einstellungen“:...
January 29th, 2025 19 views 0 likes
Bei Aufträgen können in den Kopf- und Fußtexten Variablen verwendet werden, die dynamisch beim Generieren der PDFs gefüllt werden. Damit...
January 29th, 2025 6 views 0 likes
Der Freigabe-Prozess kann bis zu zwei Stufen umfassen (z.B. kaufmännische und technische Freigabe). Die Freigabe wird im Auftrag im Abschnitt...
January 29th, 2025 8 views 0 likes
Bei Aufträgen gibt es in der Toolbar die Funktion „E-Mail erstellen“, mit der bei per Klick eine E-Mail erstellt wird...
January 29th, 2025 9 views 0 likes