- Gehen Sie auf „Vertrieb -> Angebote“ und wählen Sie den Button „Neu“ in der Toolbar.
- Füllen Sie die notwendigen (Muss-)Felder aus. Die Angebotsnummer sowie die Version werden vom System beim Speichern automatisch vergeben und können nicht manuell überschrieben werden.
- Wenn Sie einem Angebot einen Kunden zuordnen, werden bestimmte Felder automatisch mit den Werten vorbelegt, die beim Kunden hinterlegt sind (z.B. Preisliste, Zahlungsbedingungen, Währung, Texte).
- Im Abschnitt „Texte“ können Sie bei Bedarf den Kopf- und Fußtext bearbeiten.
- Speichern Sie das Angebot, damit Sie im nächsten Schritt Positionen eingeben können.
- Positionen werden im Abschnitt „Produkte“ eingeben. Klicken Sie dazu im genannten Abschnitt auf den Button „+ Produkt hinzufügen“.
- Füllen Sie im Positions-Formular die notwendigen (Muss-)Felder aus.
- Über die Auswahlbox „Positionstyp“ geben Sie an, um welche Art von Position es sich handelt. Folgende Möglichkeiten sind vorhanden:
- Preisposition: Standardposition, deren Wert in die Gesamtsumme einfließt
- Textposition: Bei dieser Position wird nur Text und kein Preis angezeigt. Wird z.B. für umfangreichere Beschreibungen verwendet.
- Alternativposition: Bei diesem Positionstyp wird der Einzelpreis dargestellt sowie der Hinweis „Alternativ“ angedruckt. Der Preis fließt nicht in die Gesamtsumme ein.
- Optionalposition: Siehe Alternativposition, lediglich wird hier der Hinweis „Optional“ angedruckt.
- Über das Feld „Produkt auswählen“ legen Sie fest, ob Sie ein vorhandenes Produkt aus der Preisliste verwenden oder ein Freitext eingeben möchten.
- Bei Auswahl eines Produktes aus der Preisliste werden die dort hinterlegten Werte (z.B. Beschreibung, Preis, Steuercode) in die Angebotsposition übernommen.
-
Wenn Sie alle Positionen eingeben haben, wählen Sie in der Toolbar des Angebots den Button „Neu berechnen.“ Dieser Button aktualisiert das Angebotsformular und die Angebotssumme wird dargestellt.
- Hinweis: Die Angebotssummen werden automatisch berechnet, auch ohne dass Sie den Button „Neu berechnen“ wählen. Er lädt lediglich die Seite neu.
- Um das Angebot auszudrucken wählen Sie in der Toolbar den Button „Angebot drucken“. Die Darstellung der Druckvorschau kann unter Umständen einige Sekunden in Anspruch nehmen. Schließen Sie das Fenster dann nicht. Aus der Druckvorschau können Sie das Angebot entweder ausdrucken (rechter Button) oder als PDF speichern (linker Button):
- Nachdem Sie das Angebot ausgedruckt oder als PDF gespeichert haben, können Sie es an den Kunden senden.
- Setzen Sie über den Button „Angebot gesendet“ in der Angebots-Toolbar das Angebot in den Status „Gesendet“. Damit wird das Angebot zur weiteren Bearbeitung gesperrt und weitere Buttons werden zur Auswahl aktiviert (z.B. Auftrag erstellen, Neue Version, Angebot überarbeiten).