Unter „Projektmanagement > Besprechungsprotokolle“ steht ein Modul zur Verfügung, um Besprechungsprotokolle zu erfassen und zu verwalten.

Besprechungsprotokollen kann u.a. eine Teilnehmerliste mit internen Teilnehmern (= Benutzer) und externen Teilnehmern (= Kontakte) zugeordnet werden. Bei Erfassung der einzelnen Zeilen kann zwischen verschiedenen Typen gewählt werden (z.B. Aufgabe, Information, …):

Aus jedem Besprechungsprotokoll können über den Button „Aufgaben erstellen“ zu jeder Zeile vom Typ „Aufgabe“ eine Aufgaben im CRM erzeugt werden:

Damit eine Aufgabe erstellt werden kann, muss der Zeile mindestens neben dem Typ „Aufgabe“ auch im Feld „Verant. intern“ ein Benutzer zugeordnet sein. Nach Abschluss einer Aufgabe wird die entsprechende Zeile im Besprechungsprotokoll auf „Abgeschlossen“ gesetzt.

Über den Button „Drucken“ kann das Besprechungsprotokoll als PDF generiert werden. Mit dem Button „E-Mail erstellen“ wird eine E-Mail erstellt, der alle Teilnehmer des Protokolls zugeordnet sind. Der E-Mail muss dann nur noch das PDF des Protokolls hinzugefügt werden.