Es können in der Entität "Geschäftsbeziehungen", je nach Bedarf, verschiedene Arten von Geschäftsbeziehungen angelegt und verwaltet werden.
Darüber hinaus können zu den Geschäftsbeziehungen auch Geschäftsbeziehungsdetails angelegt werden. Die Geschäftsbeziehungsdetails können Sie dabei unterstützen, zwischen Firmen mit der gleichen Geschäftsbeziehung genauer zu differenzieren. Die Unterscheidung erfolgt auf Basis von Umsätzen aus Geschäften mit den jeweiligen Firmen während eines festgelegten Zeitraums und in Intervallen.

Vorgehensweise:
 

• In den CATOSO Einstellungen können in der Ansicht "Geschäftsbeziehungen" über den Button „Neu“ neue Geschäftsbeziehungen anleget werden.
• Innerhalb einer Geschäftsbeziehung können zudem unter dem Reiter "Details" Geschäftsbeziehungsdetails angelegt werden. Das Geschäftsbeziehungsdetail ist dabei automatisch dieser Geschäftsbeziehung zugeordnet.
• Im Geschäftsbeziehungs-Formular kann im Feld "Standard" ein Haken gesetzt werden. Damit wird beim Anlegen einer neuen Firma das Feld Geschäftsbeziehung automatisch mit dieser Geschäftsbeziehung belegt.
  • Im Formular der Geschäftsbeziehungsdetails kann zudem mit einem Haken im Feld "Standard" das jeweilige Geschäftsbeziehungsdetail als Standard für die zugeordnete Geschäftsbeziehung eingestellt werden. Wird das Feld "Geschäftsbeziehung" mit der zugeordneten Geschäftsbeziehung belegt, erscheint dann zusätzlich das Geschäftsbeziehungsdetail im gleichnamigen Feld.