Lead erstellen
Written by Julian Uduevborho
Updated at January 20th, 2025
- Gehen Sie auf „Vertrieb --> Leads“ und wählen Sie den Button „Neu“ in der Toolbar.
- Füllen Sie die notwendigen (Muss-)Felder aus.
- Zur automatischen Erzeugung der Briefanrede geben Sie im Feld „Anrede“ die gewünschte Anrede ein, zum Beispiel „Herr“ oder „Frau“. Auf Basis der hinterlegten Regeln wird im Feld „Briefanrede“ die entsprechende Briefanrede erzeugt. Wenn Sie die Briefanrede manuell überschreiben möchten, setzen Sie im Lead im Abschnitt „Einstellungen“ die Auswahl „Briefanrede bearbeitbar“ auf „Ja“.
- Weitere Details zur Briefanrede finden Sie im Kapitel mit den Briefanrede-Einstellungen.
- Speichern Sie zum Abschluss den Lead.