- Gehen Sie auf „Vertrieb -> Verkaufschancen“ und wählen den Button „Neu“ in der Toolbar.
- Füllen Sie die notwendigen (Muss-)Felder aus und speichern Sie die Verkaufschance.
- Wenn Sie möchten, dass der geschätzte Umsatz für die Verkaufschance auf Basis der Positionen unter dem Abschnitt „Produktpositionen“ oder auf Basis von zugeordneten Angeboten automatisch berechnet wird, wählen Sie die Option „Vom System berechnet“.
- Für die manuelle Eingabe des geschätzten Umsatzes wählen Sie die Option „Vom Benutzer angegeben“.
- Geben Sie optional im Abschnitt „Produktpositionen“ die Produkte ein, die der potentielle Kunde wünscht. Diese werden später automatisch in ein Angebot überführt, das Sie aus der Verkaufschance erstellen